大和:御泰中彩最能受惠於內地彩票市場增長 升目標價至1.7元

大和發表報告指,隨著內地彩票市場發展,特別是網上彩票市場,相信御泰中彩(00555)最能受惠,收入可有強勁增長;認為公司在所經營業務上都處於市場領先地位,盈利前景清晰度見改善,而公司亦計畫提升股東回報,故升其目標價55%至1.7元,重申「買入」評級。

大和續指,相信御泰中彩過去6個月股價大升1.4倍,是反映公司改善業務基本面的利好因素,相信長遠可帶動盈利增長。而公司在新興網上彩票市場有較好的部署,相信可找住該市場高增長潛力的機遇,故調升公司2013-2015年網上彩票收入的年複合增長至35%,同時相應地調升公司2013-2015年的每股盈利預測3-4%。